2018中国石化行业百佳供应商分析报告,行业,百佳,EditSprings,艾德思



    "中国石油和化工行业百佳供应商(以下简称百佳供应商)'榜单是由中国石油和化学工业联合会每年向行业公开发布的,其专业性与权威性在石化行业内具有强大的影响力.百佳供应商的筛选,全面整合了行业/市场/企业等多层面信息源,依据权威数据,站在行业发展方向/格局和政策环境的高度进行科学系统分析,是石化生产企业制定采购战略/风险评估和投资决策的重要参考.

 

 

    本次百佳供应商是通过收集候选供应商资料,根据标准打分,参考专家建议,网络投票及网上公示综合筛选出来的.评选标准满分为126分(含专家建议6分),除专家建议外,包含26个评分项目,涵盖了供应商财务状况/管理水平/创新能力/主要业绩和资质认证等方面.其中,主要业绩和信用认可度占比最高,均为18分.入选的百佳供应商得分集中在70-100分,半数集中在80-90分.整体得分呈现正态分布,说明百佳供应商在整个石化行业供应商中具有较强的代表性,其数据对分析我国石油化工行业供应链发展水平具有重要价值.

 

 

    一/百佳供应商特征

 

    2018年百佳供应商既有行业的普遍特征,又出现了一些新变化/新特点/新趋势.

 

 

    (一)规模特征

 

 

    今年的百佳供应商整体规模稳步增长,81家企业注册资金过亿,90家企业资产总额过亿.10亿元以上营业收入的企业达到32家,百亿元以上营业收入的企业达到3家,营业收入总额达1500亿元.36家企业主产品市场占有率超过50%,充分体现了百佳供应商在石化装备领域的重要地位.

 

 

    百佳供应商的平均注册资金为46850万元,平均资产总额达到258822万元,业务规模在石化行业具有举足轻重的地位.百佳供应商的营业收入和利润额连续两年实现两位数增长,代表了整个行业的发展潜力和成长速度.可以说百佳供应商的资信能力预示着石化装备行业的未来经营状况.

 

 

    (二)效益特征

 

 

    从2018百佳供应商绩效看,近年来石化装备企业的利润占比下滑态势得到扭转,企业高质量发展初见成效,下一步应着眼于在质量和效益上下功夫.

 

 

    从数据上看,利润总额超过百亿元,48家企业工业增加值过亿,利润总额持续上升,部分企业扭亏为盈,但利润率和资产收益率还待提高,67家企业利润率低于10%,82家企业资产收益率低于10%.企业纳税总额有所增长,综合税负率有所下降,降税取得一定成效.

 

 

    (三)所有制特征

 

 

    2018百佳供应商共有国有控股企业23家,民营企业63家,三资及其他企业14家,所有制结构与我国社会经济总体结构基本一致.民营企业蓬勃发展,已成为经济增长的中坚力量;国有企业资产和主营业务收入总额均大于其他所有制企业,充分体现了公有制经济的主导地位.

 

 

 

    (四)地域特征

 

 

    2018百佳供应商地域特征明显,68家位于东部,中部和西部各16家.其中,东部地区以长三角/环渤海和东北老工业基地为主,中西部企业主要位于几个传统工业城市和区域中心城市.

 

 

    (五)行业特征

 

 

    本次入选的百佳供应商分为"石化专用设备/通用设备(含水处理通用设备)/阀门/电气设备/电工材料/管道配件/通用仪器仪表/钢材/水处理专用设备'九大类别,覆盖面广,基本囊括了石化配套装备的主要领域.百佳供应商作为各领域中的佼佼者,可以满足或基本满足业主单位和工程机构的采购需求.

 

 

 

    (六)创新特征

 

 

    2018百佳供应商共拥有专有技术4651项,专利2644项.企业品牌建设与技术创新能力进一步增强,但专利中,实用新型专利居多,专利质量有待改善.38家企业的科研经费每年低于1000万元,50家介于1000万与1亿元之间,12家超过1亿元.科研费用占主营业务收入比,9家低于1%,53家介于1%与5%之间,38家超过5%,这说明百佳供应商普遍重视技术创新,但在科研投入上各企业差距较大,个别供应商的科研投入仍有较大提升空间.

 

 

    (七)品质及管理特征

 

 

    2018百佳供应商中有97家企业的产品合格率达到95%以上,其中46家达到100%,说明百佳供应商普遍重视产品质量,品质管理水平较高.企业生产成本包括直接材料/直接人工和制造费用.随着"机器取代人'的自动化制造时代来临,企业的经营环境正在发生巨大变革,伴随这种改变,产品的成本结构亦发生重大改变,其特征就是直接人工成本比重大大下降,制造费用(主要是折旧费用等固定成本)比重大幅增加.百佳供应商中57家企业制造费用占生产成本比重低于20%,反映了生产自动化水平有待提高.企业提升自身技术水平和管理效率,对要点生产率的提高有直接促进作用.

 

 

    (八)国际化特征

 

 

    2018百佳供应商中81家企业有出口业绩,但只有35家企业的出口占比超过10%,说明中国企业已经广泛参与国际竞争,但国际化水平不高,目前仍以供应国内市场为主.一方面因为我国石油化工等很多行业是全球最大的增量市场,有理由在国内市场投入更多资源,另一方面是因为企业更习惯于在国内政策环境中发展,同时对国外的政治商业环境/法律及文化环境不甚了解,导致对"走出去'缺乏梦想和信心.

 

    二/百佳供应商竞争力分析

 

    (一)资信能力分析

 

 

    2018百佳供应商的资产负债率总体趋于合理,81家企业低于60%,个别企业资产负债率偏高,可能导致现金流不足,融资成本加剧,需防范财务风险.64家企业流动资产周转率低于1次,反映企业流动资产周转较慢,需要补充流动资金参加周转,可能形成资金浪费,降低企业盈利能力.

 

 

    相对于大中型企业,特别是上市机构来说,中小企业在财务方面监管力度不强,财务信息质量不高,财务状况透明度较差.因此,在评估这些企业资信能力时,不能过分依赖对财务报表的分析,而要相对多地重视企业外部融资能力及后续资金保障能力.毕竟在未来一个发展时期内,企业通过经营活动获得的现金流才是偿债能力的重要保障.

 

 

    在经营方面,很多中小企业业务专注于某些行业细分领域,通过专业化的经营获得了一定的竞争优势,同时,中小企业主营业务的单一性使企业受外部市场环境影响较大,经营状况欠稳定.此外,部分中小企业下游客户集中度高,这也对企业经营的稳定性有所影响.

 

 

    (二)产品和服务能力分析

 

 

    2018百佳供应商的平均产品市场占有率达到42%,产品平均合格率为99%,售后服务满意率高于平均水平,没有发生重大安全责任事故.针对客户投诉和产品质量问题,百佳供应商普遍建立了完善的处理流程,可以及时响应客户需求.科技创新方面,百佳供应商平均拥有46项专有技术,26项专利.市场占有率直接反映企业所提供的产品和劳务对消费者和用户的满足程度,表明产品在市场上所处的地位,也就是企业对市场的控制能力.因此,百佳供应商在产品/服务/科技创新/质量管理方面的良好表现决定了其在市场上的优势地位.

 

 

    (三)客户关系管理能力分析

 

 

    2018百佳供应商的平均营收为150387万元,5%的客户贡献了销售额的六成,在资产总额10亿以上的45家供应商中这一趋势尤为明显,这既有石化行业市场集中度高的因素,又体现了供应商的客户管理水平.这些客户是供应商的高端客户,也是供应商需要重点维持和稳定关系的对象,应给予这些客户更多的关注以便提升销量.针对15%的中端客户,他们的销售额占销售总额的30%左右,供应商需要充分挖掘和发展这些目标客户,使其最终成为企业的长期合作伙伴,剩余80%客户仅占销售收入的10%,流动性较大.因此,未来百佳供应商应在中高端客户上投入更多的营销资源,更加注重满足这些客户的潜在需求,使企业牢牢抓住这些客户,业绩得到稳步提升.

 

 

    百佳供应商每万元销售收入耗费成本8671元,较去年同期下降约3%.这与客户关系管理水平的提高息息相关,影响因素包括企业对客户的了解程度/客户信息分析能力/黄金客户识别能力和对客户关系的把握能力.企业对客户越了解,对客户需求的分析越精细,就越能够针对不同客户在不同时期的不同需求开展有效的营销活动,避免因盲目投入造成资源浪费,从而节省销售费用,提升营销活动的效果.相应的,对黄金客户识别能力增强,可以用最有效的方式抓住对企业产品最有需求的客户,而不必在没有价值的客户身上浪费资源,从而节约新客户的开发成本.增强对客户关系的把握能力,让企业能够有效辨认不同价值的客户,用不同的维系措施对待不同类型/不同生命周期的客户,不仅节约了成本,还提高了客户维系效果.百佳供应商的客户管理能力高于业界平均水平,这在很大程度上使企业在客户信息获取分析上的成本得以降低,同时企业也不需要再花费大量时间精力来做产品宣传和推广.

 

 

    百佳供应商平均销售毛利率为13%,且主要业绩项目完成情况普遍良好,客户满意度较高,客户群较稳定.原因在于客户关系管理的完善使企业的忠诚客户增加,客户流失率减少,能为客户提供更多价值,从总体上提升了企业的竞争力,企业获得了更大的利润空间,绩效也大大提高.

 

    三/中国石化行业供应商面临的问题与发展意见

 

    (一)处理好人员稳定与劳动生产率提升之间的矛盾

 

 

    石化行业供应商作为劳动密集型企业,员工数量通常较多.从企业角度说,基于对自身与业内优秀企业之间劳动力单位产出之间巨大差距的认知以及技术进步的推动,借助减少冗余人员来提高企业劳动生产率,是企业作为经济理性主体的必然选择.但出于对人员稳定性的重视,企业往往难以根据生产需要自如地决定人员的聘用与解聘,尤其在国有企业,这一问题更为突出,导致企业全员劳动生产率偏低.怎样有效处理这一矛盾,促进人员合理流动,已经成为我国石化企业提高增长质量的关键所在.

 

 

    (二)解决管理水平粗放,规模扩张过快问题,实现做精做优做强

 

 

    我国企业对规模扩张的偏好十分明显,绝大多数企业都倾向优先快速做大企业规模,百佳供应商也不例外.虽然考虑到国内经济发展的具体阶段,企业倾向于快速做大规模有一定的合理性,但过于追求规模的扩张,难以避免地会给企业持续发展埋下风险隐患.部分百佳供应商资产负债率偏高,制造费用占生产成本比重过低,反映了企业在扩大规模的同时管理和技术水平没有及时跟上.因此,从稳健发展的角度看,要引导我国企业转变规模扩张偏好,适当放缓规模扩张速度,严格控制经营风险,将更多精力与资源投入到企业做精做优做强,以实现企业长期可持续发展.

 

 

    (三)加快走出去步伐,参与国际竞争与海外投资并购

 

 

    去年以来,全球贸易政策出现重大变化.特朗普政府贸易保护政策的出台,不仅推升了全球贸易战的风险,也加大了各国对国际自由贸易政策转向的担忧.贸易保护与贸易战最为直接的影响,就是减少国际市场对中国产品的需求.反映在实际经营中,就是百佳供应商出口占比不高,主要业绩中海外项目较少.百佳供应商要积极应对贸易挑战,争取更大国际市场发展空间.企业要学会合理利用国际贸易规则,通过海外投资并购等手段,打破国际自由贸易转向对出口增长的抑制.

 

 

    近年来,受金融危机的影响,以欧美为代表的成熟市场受到一定冲击,但又在经济的反弹中不断回稳,而以巴西/印度/俄罗斯以及中东为代表的新兴市场则发展势头正劲.供应商应平衡好这两个市场,一方面稳固住成熟市场的既有优势,另一方面要加快脚步开拓新兴市场,抢占先机,占据有利地位.

 

 

    (四)全力聚焦核心技术与关键技术突破,实现技术自主可控

 

 

    与世界一流企业相比,我国企业在创新方面,依然有较大差距.从本次评选看,百佳供应商所拥有的专利中以技术改造为主,涉及核心技术的突破并不多.由于创新能力不强,我国在国际分工中尚处于技术含量和附加值均较低的"制造—加工—组装'环节,在附加值较高的研发/设计等环节缺乏竞争力.百佳供应商要充分发挥行业标杆的技术创新引领与示范作用,调整创新战略,继续加大技术研发投入的力度,建立确保研发费用稳定增长的长效机制,加强创新人才开发,有效整合与利用创新资源,切实做好创新成果的商业化应用,让好技术转化为好产品/好产业.

 

 

    价钱不是唯一竞争力.随着原材料价钱上涨,汇率上升,低价竞争这条路已经走到了尽头.企业要发展,必须提高产品的附加值,由中国制造变成中国创造,树立企业形象,向价值链高端转移,才能争取到合理的利润空间,企业才能长足发展下去.

 

 

    (五)防范外部和内部风险,确保履约能力

 

 

    石化行业供应商面临的风险有来自外部与内部的风险,这些风险将会降低供应商的履约能力.

 

 

    供应商面临的外部风险主要有自然环境风险,企业经营活动产生的供应链风险以及经济环境面临的风险,例如行业政策以及通货膨胀等市场变动带来的不确定风险.内部风险主要包括管理控制/经营决策等风险.供应商在财务方面面临的风险主要有信用风险,针对的是供应商在财务/供货质量等方面存在的承诺风险.

 

 

    目前部分百佳供应商在资产负债率及业务多元化方面蕴含一定风险.因此,需要采取有效对策,及早预防风险,在确保成本较低的情况下,择优选取方案,保证企业正常运作与安全.同时,对风险进行全面分析,进而制定措施,提高企业的管理效率,进一步降低风险造成的损失.

 

 

    (六)加强产品服务,缩小与国际水平的差距

 

 

    近年来,我国制造业水平有了极大提高,特别是石化装备制造业与国际先进水平已相当接近,但在产品服务满足需求方面仍存在一定差距.

 

 

    首先,从国外业主企业视角看,国内供应商在交易磋商以及订单履行过程中集中存在以下问题:一是未能及时向国外买家通知生产进度;二是仅凭经验,未经实地确认就轻易回复,后又再三更改;三是未能在交易磋商过程中对买家要求重复确认;四是未能用买家容易理解的方法进行清晰沟通.这些问题固然与我国供应商不熟悉国际商务惯例有关,也是国内企业不重视市场交易规则的表现.

 

 

    其次,在这个服务至上的时代,以服务为导向的经营战略已经成为众多企业在激烈市场竞争中的基本选择,对石化供应商而言,建立完善的售后服务体系尤为重要.目前,许多石化供应商着眼于高/精/尖产品的开发研制,基于高端产品的高技术性和专业性,使得客户对售后服务有着极为迫切的需要.完善的售后服务是企业发展的一个重要支点,这个支点直接影响着产品销售.经过多年的发展,我国已成为石化装备生产和销售大国,同国外知名品牌相比在产品质量上的差距在不断缩小,但是在产品的售后服务上还存在着很大差距,除了响应的及时性之外,售后服务的专业化/社会化和产业化程度还不够高,成为制约企业发展的一大阻力.

 

 

    曾几何时,拥有本土优势的国产品牌在维修速度/备品备件的更换速度和维修费用等方面都略胜于国际品牌.随着中国市场地位的日益重要,国外品牌的"本土化'战略不断增强,特别是在中国建立工厂后,维修的时间差和成本差不复存在,其在中国的服务能力也随之大幅提高,服务将成为石化装备行业的下一个竞争点.

 

 

    (七)创造良好的营商环境,鼓励供应商做优做强

 

 

    除了石化行业供应商加强自身实力,苦练"内功',外部政策扶持也必不可少.

 

 

    针对国内供应商,一是减轻企业税费负担;二是解决企业融资难/融资贵的问题;三是在市场准入/审批许可/经营运行/招投标/军民融合等方面,为企业打造公平竞争环境;四是完善政策执行方法,要让企业从政策中增强获得感;五是产权清晰,权责明确,构建新型政商关系;六是倡导"全生命周期'和"最优性价比'的理念,逐渐减少绝对化的最低价中标的招标方法.

 

 

    针对出口企业,一是继续推进对外开放和贸易自由化,灵活处理贸易逆差等纠纷问题,与各国一道共同维护多边贸易体制;二是深入推进贸易便利化,加快出口退税办理速度,提高退税标准,加强交通/港口等基础设施建设,提高物流效率,简化海关报验流程,提高通关效率,降低贸易成本,增强企业国际竞争力;三是大力推进市场多元化战略,在深耕传统发达国家市场的同时,出台政策帮助中小企业积极开拓金砖国家等新兴市场以及中东欧等转型国家市场,提高国际市场的分散度和均匀度,避免市场过度集中带来风险;四是加大出口退税力度,重点扶持中美贸易摩擦中受影响的出口企业进行市场多元化和新产品研发/技术升级,提高产业附加值和国际竞争力.

 

 

    近期,习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话,给民营企业吃下"定心丸'.民营企业在百佳供应商中占多数,一定要抓住时代赋予的历史机遇,坚定信心,踏踏实实办好企业.

 

 

    总之,石化行业百佳供应商既要积极应对外部环境带来的各种挑战,也要把握我国全面深化改革和经济转型升级带来的巨大机遇,在追求经济效益的同时,主动履行社会责任,在依法纳税/诚信经营/拉动就业/绿色环保等方面起到表率作用,实现企业更好更快发展.

 

 

                                   中国石油和化学工业联合会供应链工作委员会

 

 

                                                        2018年12月3日

 

 

 

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