重庆三峡银行更换A股辅导机构经营压力犹在中经实时报,压力,A,EditSprings,艾德思



在筹备上市2年后,近日重庆三峡银行更换了IPO保荐公司,解除了与招商证券的上市辅导协议,并与中国银河证券达成合作.

与此同时,三峡银行上市情况浮出水面.据悉,2016年重庆证监局对外公示了该行辅导备案信息.同年11月,三峡银行与保荐公司招商证券签订辅导协议,拟公开发行股票并上市.2018年三峡银行股东结构还进行了调整.

从经营角度看,2017年及2018年上半年,三峡银行共发行40亿元二级资本债券.但从2017年底的数据表现看,三峡银行资本充足率三项指标均出现下滑.同时,净利息收入大幅下降,成为拖累银行营收下降的主因;在信贷业务方面,三峡银行贷款规模增速下滑明显,不良贷款余额出现明显增加.

与招商证券"分手'

2018年12月6日,重庆证监局发布公告称,三峡银行与招商证券经协商解除了上市辅导协议,并与中国银河证券签订上市辅导协议,保荐公司发生变更,现将该情况予以公示,接受社会各界监督.

三峡银行的上市辅导可以追溯到2016年.彼时,三峡银行与保荐公司招商证券签订辅导协议,拟公开发行股票并上市,同年重庆证监局也对外公示了该行辅导备案信息.

谈及本次更换保荐公司的原因,三峡银行及招商证券相关负责人均较为审慎.三峡银行相关负责人告诉<中国经营报>记者,一切情况请以重庆证监局公示及该行公开披露信息为准.招商证券相关负责人表示,该机构与客户友好协商后终止了IPO保荐关系,未来该机构将积极与客户在其他业务方面开展合作,目前客户的上市进程有序推进.

"建议不一致可能常常是机构与保荐公司'分手'的原因.但也并不绝对.'某华南地区券商公司人士告诉记者,更换保荐公司的原因有很多,比如部分机构将地域视为标准之一,一些企业在上市辅导时更愿意选择本地券商作为辅导公司,有的机构认为这样的公司可能在省内具备一定的资源关系,这有利于推动上市进程.

如近日公布了保荐公司中标结果的上海农商行,该行在对保荐公司的招标公告中曾表示,希望投标人具有相应稳健的业务能力和优秀的投行队伍,在上海具备完善的经营场所.

上述券商公司人士还举例道,如果保荐公司涉嫌违法违规尚未结案的,其辅导的机构就需要重新更换保荐公司.

某家已经上市的城商行的董秘告诉记者,进行IPO保荐券商招标时,保荐公司的经验很重要.今年由新三板拟转板A股上市的如皋银行,在9月对该行IPO项目进行保荐券商邀请招标时,也在公告中提及,投标人近3年(2015年～2017年)至少已完成2个IPO项目,并在人员/资金等方面具有相应的能力.

记者梳理发现,招商证券及中国银河证券在2018年均有一家辅导的银行上市,分别为实现了"A+H'股上市的郑州银行,以及威海银行.目前在A股排队的银行中,招商证券还取得了苏州银行/江苏大丰农商行/重庆银行/青岛农商行4家银行的保荐资格;与此同时,在A股排队的银行中,中国银河证券并没有出现在各家银行的保荐公司名单中.

"保荐公司的综合实力也是企业选择更换辅导公司的重要原因.'某华北地区券商公司人士如是说.

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